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核电辅助设备市场将迎扩容机遇

2018-10-13 02:40:23

上证报资讯获悉,2014年中国国际核电工业及装备展览会将于7月29-31日举行,同期还将召开2014中国核电可持续发展高峰论坛。由于政府高层对核电发展持积极态度,近期关于核电发展的标准制定等政策密集出台。机构预计,在国内核电项目启动以及海外市场出口的推动下,核电、常规岛和辅助设备市场将迎来扩容机遇。

今年的政府工作报告提出,要开工一批核电项目。4月18日李克强主持召开的国家能源委首次会议决定,适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设。6月中旬习近平专门召开中央财经领导小组会议,研究我国能源安全战略,提出要在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下,抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。从政府高层的表态来看,核电的发展由原来的“适时启动”转化为“抓紧启动”,对核电建设速度已提出明显要求。

在政府的大力推动下,国内核电市场发展明显加快。7月17日国家能源局推出的164项行业标准中,涉及核电达81项。中国广核集团与贵州省日前签订投资意向协议,将投资380亿元建设两个核电站, 分别为两台125万千瓦大型堆以及两台10万千瓦小型堆项目。

此外,核电出口也迎来机遇期。习近平在出访阿根廷期间,中阿联合发表声明称,在阿根廷合作共建重水堆核电站。此前习近平在访问欧洲期间,中法双方签订关于英国新建核电项目工业合作协议,要在核电等领域打造示范性较强的“旗舰项目”。中国核电技术对外输出,将加速国内核电重启,倒逼国内核电发展,加快示范堆型建设进度。值得注意的是,日本也在重新确立核反应堆标准,逐步恢复核电站运作。

机构预计,在国内核电项目启动,以及海外市场出口的推动下,核电设备市场迎来快速发展。从2014年来看,今年新增项目数相比2013 年,增幅有望达到100%-200%,设备投资需求近700亿元,行业迎来发展拐点。按照2020 年5800 万千瓦商运和3000 万千瓦在建装机规划,核电设备投资总需求有望接近4800亿元。核电、常规岛和辅助设备市场,均将获得实质性订单支撑。

公司方面,东方锆业大股东已变更为中国核工业集团,主营产品锆制品可用于核电能源领域,近期迎来机构密集调研。公司核级海绵锆产品主要应用于核反应堆,通过加工成锆管后用于包裹核燃料防止核燃料的泄漏,属于易耗品。久立特材的核电蒸发器传热管,目前产能为500吨,相关产品订单进展顺利,7、8月份已开始陆续交货。纽威股份主营工业阀门,高端阀门产品可用于核电领域。公司承担的大型压水堆核电站重大专项CAP1400主蒸汽安全阀,已通过设计评审。

新华网消息, 中华人民共和国、巴西联邦共和国、秘鲁共和国7月17日在巴西利亚发表《中国——巴西——秘鲁关于开展两洋铁路合作的声明》,三方将扩大南美洲交通基础设施建设,实现巴西同秘鲁铁路线贯通。分析认为,修建两洋铁路,一方面有利于促进双方经贸合作;另一方面是中国铁路及地铁相关技术世界领先,施工周期短,平均造价低,且在各种地质条件下建造铁路的经验。我国正积极推动国内铁路技术输出,铁路出口将迎来广阔的市场空间。

此前李克强总理访问欧洲、东南亚等国家,也多次力推中国铁路。在“铁路外交”战略稳步推进的同时,国内铁路建设也进入新一轮景气周期。国务院总理李克强7月16日主持召开国务院常务会议,要求在落实定向调控措施上持续发力。加快前期工作,落实配套资金等相关条件,推进铁路、重大水利工程等建设。国家统计局日前发布数据显示,上半年基础设施投资(不含电力)34094亿元,同比增长25.1%,增速比1——5月份提高0.1个百分点。其中铁路运输业投资增长14.2%,增速提高5.9个百分点。相比水利、公路等领域投资增速回落,上半年铁路建设可谓是“一骑绝尘”。

目前地方省份上半年经济数据已经出台,不少资源大省经济增速放缓。面对稳增长的巨大压力,铁路建设已成为地方政府拉动经济的救命稻草。而各地方政府相继出台支持铁路建设的政策,6月24日浙江铁路建设出炉,计划未来4年(2014年至2017年)浙江将开工16个铁路项目,投资1350亿元,预计至2020年浙江铁路营业里程将达到4000公里。而6月初,甘肃省通过了《关于进一步抢抓机遇加快推进铁路建设的意见》。

日前有媒体称,今年计划投资的64个铁路项目将在8月底前批复完毕,各地下半年会在基建方面投入更多。今年财政部计划安排750亿元支持铁路建设。此外,2013年安排铁路过渡性补贴450亿元,截至2014年6月,已经下达了230亿元。

近日,国家发展改革委正式出台了《铁路发展基金管理办法》,年规模达2000亿元至3000亿元的铁路发展基金年内即将亮相,铁路发展基金将有效缓解铁路建设的资金来源。

据券商研报分析,我国“四横四纵”高速铁路网的建设进入完善阶段。投入运营的高铁线路将会带来大量的动车列车组需求。根据测算,动车组总需求在未来2年将近1000标列。铁路相关的整车制造设备商将显著受益,如中国南车、中国北车。而铁路建设相关的零部件配套商在市场需求上升时候业绩弹性更大,晋西车轴主营各类车轴的生产及销售,2013年成功增发融资用于轮轴产能扩张。时代新材的线路道岔、扣件等产品在轨道交通市场一直保持较高市场占有率。

机构关注中资股表现 铁路股再获小摩增持

恒指上周扭转颓势,周线大涨逾220点,成交额仍维持在500亿元左右。据港交所披露数据显示,前十个交易日披露的权益变动事项为1119项,较上期微增28项。从机构买入标的看,AH价差较多的H股获得机构增持。

市场资金近期持续对沪港通相关个股热炒。机构关注标的主要是沪港两地特有的公司,以及AH价差较大的中资股,沪港两地上市的券商股也是关注的标的。值得注意的是,部分中资券商积极筹备沪港通,并购在港本地券商以加强此项业务,这类券商股也有望受益沪港通的开通。

截至上周五,天津创业环保(1065)A股较H股溢价达70%以上,近期持续炒作AH价差股的机构Segantii Capital Management Limited大笔增持了该股。数据显示,Segantii Capital于7月14日场内增持200.6万股天津创业环保H股,持股占比升至5.22%,持股总数1776万股。与此同时,另一只AH价差较大个股京城机电股份(0187)同样获得了瑞银集团(UBS AG)的增持。该机构于7月14日增持京城机电股份H股21.6万股,持股比例升至5%。

铁路类个股持续获得摩根大通的增持。上周摩根大通曾在7月7日斥资逾2129万元增持327.5万股中国南车(1766)H股。数据显示,摩根大通于7月11日再度大笔增持了中国南车H股,涉资逾2983万港元买入443.5万股,增持后持股总数逾1.85亿股,持股占比达9.16%。分析人士预计,铁路建设投资不断上调,铁路投资总额年内也有望逼近或超过1万亿元。据悉,今年计划投资的64个铁路项目将于8月底前全部批复,加之各地掀起建设地铁潮,为铁路设备更新换代提供了良好环境。机构德银预计,今年以来铁路设备开支相比往年较落后,但预计未来有望加速,铁路设备股或将迎增长爆发期。目前中国南车国内外订单都有大规模的增长。

此外,中资保险股近期亦有机构持续买入。新华保险(1336)最新公布的上半年保费收入来看,累计原保险保费收入为666.68亿元,较2013年同期的513.44亿元增加29.8%。市场预期保险股上半年业绩好于预期,也是近期机构关注保险股的原因之一。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)近期持续买入新华保险H股。数据显示,该机构分别在7月4日、11日、14日三度增持新华保险H股,合计增持逾1530万股,持股总数逾1.26亿股,持股占比12.25%,三次增持均价约26.81港元/股,斥资逾4.1亿港元。

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